Pancha 和妈妈开一个咖啡店。从妈妈去世,顾客就变少,所以她决定在一个有很多顾客的咖啡店 Evening Cafe工作,为了看看他们工作的方式。他碰见了咖啡主人Suger 和姐姐 Noey。Pancha 和 Sugar 的关系渐渐变好,有一天 Sugar 知道 Pancha 来这里工作的原因,所以Pancha 就辞去。最终,因为爱情的原因,使 Sugar 恳求 Pancha 回来,并帮 Pancha 恢复她的咖啡店。。延宇是曾经製作过脍炙人口作品的导演,但自此之后,他便没再交出漂亮的成绩单,这也让他的职涯遇到极大的瓶颈。某个机缘下,延宇前往拜访一位当红的网路小说家,希望能改编他的畅销作品,而没想到这位作者正是失联多年的宇载!过往的恩怨使两人分道扬镳,如今再次重逢,他们会顺利化解误会,成为彼此的美好结局吗?。平行世界的目的已然浮出水面,那场20年前的换子行动换来了部长对这个世界的强烈仇恨,而被偷梁换柱的Olivia还在我们的世界潜伏卧底,同时,我们世界的Olivia正在自由女神像内接受洗脑,几经周折,方可逃出囚笼,却绝望的发现剧院已经被平行世界的琥珀机制所封住了裂缝。随着时间的流逝,Olivia也渐渐融入了平行世界遗忘掉了记忆,关于变形人的不可解释的潜科学案件也不断增多,Olivia能否在平行世界恢复记忆并且回到我们的世界呢,平行世界的WaIter部长的阴谋也在慢慢显现中…。