在印刷厂上班的南丹,某日夜班回家途中无意发现一个装有一亿纸币的红色旅行箱。原来这是议员准备贿赂上级的巨款,结果因为被对手追杀而临时放在路边。家庭窘迫的南丹,拿到巨款后开始改善家庭生活。同时,议员和对手也开始查找旅行箱以及一份重要的文件,三方展开了激烈的争夺。。故事发生在1945年,当时日军宣布投降,许多日本人开始撤离中国。高崎洋子(江韵辉饰)是其中之一,她当时身患疾病,无法照顾未满周岁的女儿森下光子(程晓英饰)。因此,她将女儿托付给了善良的陈嫂(欧阳儒秋饰),并交给陈嫂一枚手镯作为信物,以便将来能够找回女儿。 过了几年,高崎通过邮寄手镯认出了她的女儿。女儿森下光子改名为陈秀兰,并与陈嫂以及她的哥哥陈建华分离。在1975年,中国和日本进行了一项合作工程,需要中国工程师的协助。陈建华,一位工程师,在文化大革命开始之后,因为曾经有一个日本妹妹而遭到了残酷的批判。为了能够顺利完成工程,陈建华被调回参与,而森下光子也作为日本专家小组成员来到中国。。