仲夏时节,野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞,与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后,萤火虫与朋友们告别,飞往各处通知其他的小昆虫们,一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时,一朵乌云飘来,急于发通知的萤火虫遭遇大雨,结果筋疲力尽,还受了伤,连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任,为了帮他完成任务,小金鱼决定帮助他。
小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公,老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难,小金鱼勇往直前……。画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。