影片讲述在清末的上海,一个顽皮的弄堂少年阿榔阴差阳错进入江南制造局成为学徒,从而开始了他的精彩人生冒险。在师父陈铁寒的谆谆教导下,阿榔潜心学习机造技艺,逐渐成长为顶尖机匠,面对敌方间谍的不断纠缠,在自强不息与百折不挠中制造出了重要的国产军械。。电影根据虹影《上海之死》及横光利一《上海》改编。
1941年。著名演员于堇返回孤岛时期的上海,表面上是为了出演她的旧爱执导的话剧《礼拜六小说》。但是她真正的目的是什么?是为了救出她的前夫?为了给盟军搜集情报?为了给养父工作?还是为了和自己的爱人一起逃离战争?她真正的使命是什么?随着她着手执行任务,敌我越来越难以分辨,一个女人的命运被时代紧紧牵引,她又如何做出改变世界格局的选择?戏里戏外,谁能幸免?。