太行山上

1865年夏的京都，德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员，下级武士田代彪蔵（浅野忠信）和美少年加纳惣三郎（松田龙平）因剑术出类拔萃被选中。初入队，加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。 队中有人传言加纳和田代是一对，同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系，不久，汤泽被杀，几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，新撰组正负组长近藤和土方（北野武）根据现场留下的短刀将田代定为凶手，并命加纳前去讨伐田代，然而实际上，一切死亡事件都系加纳精心策划，他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。因为前世所犯下的罪孽，白蛇（范文芳 饰）苦苦修炼却无法成仙，为了了却夙愿，她必须找到吴王夫差（李铭顺 饰）。在寻人的途中，白蛇和青蛇（张玉嬿 饰）大打出手，又惹恼了高僧法海（焦恩俊 饰）。之后白蛇才知道，吴王夫差早已转世成为了名叫许仙的男人。 因为自己的过失导致了母亲的死亡，许仙陷入了深深的自责之中无法自拔，他故意自我放纵放浪形骸，只为了惩罚自己的不孝。白蛇找到了许仙，想要帮他重回正轨，与此同时，青蛇亦和法海纠缠不清。立志斩妖除魔的法海想要收了白蛇和青蛇，为了抗争，白蛇导演了一出水漫金山寺令生灵涂炭，法海将白蛇压在了雷峰塔下，并告诉她，二十年后，他将回来寻找白蛇和许仙的孩子，带他出家。。