1928年的中苏边境绥芬河地区。伍权是一名共产党的特别行动人员,在形势危急的情况下,他接到了一个艰巨的任务,那就是七天后我党高层代号09的同志由苏联经绥芬河入境,务必要安全护送出绥芬河。然而,这个情报被国民党密查组获悉,密查组头子周默涵秘赴绥芬河妄想在此地截杀09号。伍权在当地地下交通员林更生、张二嘎以及革命群众沈四娘,杨海轩等人的帮助下,历经艰险,终于粉碎了周默涵布下的层层罗网,打开了一条红色通道,胜利将09号安全送出了绥芬河。。令狐冲在按计划与日月神教的朋友会面后,将和小师妹岳灵珊等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败,但令狐冲不认识东方不败,误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇,还一道饮酒吟诗。
在同任盈盈、蓝凤凰会合后,几个月来江湖不平,大事连连。任我行为东方不败所囚禁,他们商量着夺回日月神教,便乔装进入浪人营打探,救出任我行。
另一边华山派弟子惨遭毒手,黑木崖上,令狐冲和一干人都想着报仇,他惊觉眼前人竟是东方不败……。1931年的奉天,日本关东军频频造事挑衅。东北军主战派将领徐国真,派出留德归来的独子徐文杰和养子多吉所在部队,与关东军对峙。关东军少佐丰田一郎是徐文杰的昔日同窗,他纵容部下骚扰平民,蓄意挑衅。徐文杰不顾“不许交火”的军令,举枪击毙日寇,由此引发了激烈冲突。徐文杰与多吉同时爱上以医生身份为掩护的地下党员马舒。分享者影视马舒属意徐文杰,拒绝多吉;多吉因爱生恨步入歧途,被日本人利用拉拢,从此兄弟二人反目。九一八事变爆发,徐文杰指挥部队因不敌而撤退,与马舒失散,徐家惨遭灭门。日军疯狂进攻特战队,徐所部伤亡惨重,徐被土匪金子弹所救,被迫在土匪寨中安身。多吉投降日军做了汉奸,却放走马舒。徐文杰从日寇手中救出金子弹之女金花,金花默默地爱上了徐文杰。土匪头子大东北则深深爱上了马舒,想娶她为压寨夫人……。