吾妻玲二(入野自由 配音)本是一介普通的少年,一次偶然中,他被卷入了一起黑社会暗杀事件之中,作为目击证人,玲二被列入了“消抹名单”之中。组织内部的洗脑专家家塞斯(千叶一伸 配音)发现了玲二体内所隐藏的强大力量,如获至宝的他消除了玲二的记忆,取名Zwei,并致力将他培养成为新一代出色的杀人机器。
负责训练玲二的少女名叫Ein(高桓彩阳 配音),她同玲二一样没有过去的记忆。尽管Ein表面上冷静从容,但在内心里,她一直在逃避着同时作为“人”和“机器”这之间无法调节的矛盾。在和玲二相处的日子里,Ein的人性被重新唤醒,她意识到了自己危险的处境,不愿意再被人利用的Ein和玲二约定,两人决心逃出组织的掌控,重新回归自由的生活。。江户时代某町,一下级武士不满上级食言,遂挥刀砍死长官,引起一片混乱。事后,中年武士中村主水(藤田まこと 饰)成为代罪羔羊,遭到降职减薪处罚。不久,年轻俊美的长官奥田右京亮(真田広之 饰)走马上任。与此同时,一群落魄浪人组成的团伙对当地百姓居住地进行大肆骚扰,混乱之中,一老者不幸身亡。偶然闲荡于此的主水事感蹊跷,暗中展开调查。而老者的女儿为给父亲报仇,不惜出卖身体赚钱聘请能杀掉浪人的勇者。在此期间,主水结识了带着两个孩子的浪人文七(千葉真一 饰)。两人不打不相识,主水拜托文七调查右京亮的出身,结果发现这个新任长官和浪人集团有着千丝万缕的联系。
背后的阴谋由此渐渐浮出水面……。巴基斯坦裔青年卡西姆是英国小城的著名DJ,他每晚在全城最热闹的夜店街出没,梦想拥有自己的舞厅。他的父母正策划给他娶个巴基斯坦媳妇儿,而卡西姆却与英国姑娘罗斯琳陷入了热恋。两个人都不敢把恋情公开,卡西姆的家人绝不会让“欧洲鬼子”进门,罗斯琳生活的本地人区更不能接受英国姑娘跟“臭老阿”混在一起……。