二战期间,盟国面临着一个致命威胁,那就是德国很可能制造出原子弹。一群抵抗战士奉命摧毁挪威一家水电厂的重水设施。于是,希特勒的原子弹计划在轰隆一声巨响中化为了泡影。。近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。解放战争时期,广西。国军师管区司令龙耀祖(马吉告 饰)丢失机密文件遭上峰处决,并限其子龙家昌(赵文炘 饰)十日内追回密件。偷出密件的是阿峰(祝新运 饰)、虎仔(常戎 饰)、和兰妹(陈惠珍 饰),地下党农伯(宋德 望饰)要他们把密件十日内送到游击区,后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防,扒车混过敌人哨卡,下车时虎仔被敌王参谋(程之 饰)发现,博斗中双方受伤。他们找到丁济平(韩非 饰)医生为虎仔作手术,并将找上门来的王参谋打死,三少年终于来到接头地点。上级派阿妲(何玲 饰)前来接头,不料敌人在河边设下了埋伏......。