影片讲述了1948年,济州岛的居民们听到一个令人闻风丧胆的传闻--海岸线5公里以外的所有人都将被当做暴徒无条件处死。而这个命令正是所谓帮助捍卫韩半岛安全的美军驻军下达的。岛上的老百姓不懂英语,整日人心惶惶,四处避身,靠分吃土豆果腹。三万多的村民完全不知道这些异族军官为什么要驱赶他们,而他们将会面临怎样的命运?。一座孤城,两个骗子,三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款,在逃亡到县城的过程中,阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员,两人各怀鬼胎,为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈,过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后,最终贾毅征投身正义,加入革命抗日道路。。明朝中叶,皇帝朱历登基后,处处为太后所钳制,一心想振作朝纲的他微服私访来到民间,巧遇女扮男装的“小华佗”何天心,两人一见如故。天心不知道朱历的身份,在他面前大骂当朝天子昏庸无能,朱历反被天心的率直所打动。不久,东厂总管太监李保川家中失窃,这一切正是侠盗“黑蝙蝠”张哲三所为。自此朱历与天心、哲三三人结为兄弟,一同对抗包括吏部尚书赵甫嵩、大太监李保川在内的朝中旧势力。最终在众人的帮助下,朱历战胜了各股恶势力,天心也解开了自己的身世之谜。发现了彼此真实身份的天心和朱历相爱了,但为了继续为百姓解除病痛,天心选择了留在民间,有情人虽天各一方却心心相印。。