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6 年前
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前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。黑道人物朝比奈武夫（三島由紀夫 饰）是家族的二代头目，当年其父被对手相良组杀害，武夫为复仇而刺杀相良组组长雄作（根上淳 饰）。然刺杀失败，他也锒铛入狱。三年左右时间转眼即逝，武夫出狱在即。相良对当年之事怀恨在心，接连派出杀手袭击武夫。凭借运气和警觉，武夫一一化险为夷，却只能窝在自己的根据地——某电影院中暂避风头。
在此期间，他结识了影院新来的检票员，美丽的少女小泉芳江（若尾文子 饰）。虽然兄长（川崎敬三 饰）极力阻挠，芳江还是义无反顾爱上了这个刀口舔血的黑道男子。两人去游乐园游玩之时，偶然遇见了相良的幼女美雪。武夫将其诱拐作为要挟，经过大头目云取大三郎的斡旋，朝比奈一家终于和相良组和解。只是黑道世界，怨怨相报，从没有尽头……。
