一直和爷爷生活在一起的小山,始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人,他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。 但让小山万万没有想到的是,这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘,理想与现实的巨大反差,让年幼的小山无法接受……,但是那个疯女人无论小山怎么对待她,始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中,小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……,小山学业完成后,又回到了家乡,在娘的陪伴下他站在了讲台上,他要用知识改变家乡的面貌,并以此宽慰爱他、疼他的娘。。故事发生在位于马赛的一座港口里,年轻的马吕斯(拉斐尔·佩松纳兹 Raphaël Personnaz 饰)和父亲凯撒(丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰)一起经营着一家酒吧。虽然人在酒吧里,但马吕斯的心却无时不刻的被浩瀚无际的大海所深深吸引,他最大的梦想就是能够登上一艘开往愿望的船,逃离这个令他感到窒息的港口。 范尼(维克图瓦·贝雷齐 Victoire Bélézy 饰)是在港口卖贝克的小贩,她一直默默的爱慕着马吕斯。当年长的帕尼斯(让-皮埃尔·达鲁山 Jean-Pierre Darroussin 饰)出现在范尼的身边,对她展开热烈追求时,马吕斯才察觉了内心里对于范尼的感情。最终,为了范尼,马吕斯放弃了自己的远洋梦。。美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞利娜,两人在火车上交谈甚欢。当火车到达维也纳时,杰西盛情邀请塞利娜一起在维也纳游览一番,即使杰西翌日便要坐飞机离开。与杰西一见钟情的塞利娜接受了杰西的邀请。
随着一边游览城市,一边谈论着彼此的过去,彼此对生活的感想,两人的了解越加深刻。他们非常珍惜这美妙的夜晚,也一起创造了许多浪漫的经历,因此这对恋人约定在半年后再见,而此次约会也将在太阳升起之际结束……。