1939年;正是抗战最艰苦的时期。共产党中央为加强上海的地下电台工作,派电台政委李侠从延安来到上海,与党员女工何兰芬假扮夫妻,开展工作。在艰苦的工作中,李何之间产生了爱情,后经领导批准结婚。太平洋战争爆发后,李侠不幸被日军逮捕。不久日军怀疑他是重庆国民党派员,将他释放出来。出狱后,国民党地下人员姚苇也误认如此,想拉李侠下水,为国民党工作。李侠深入虎穴,巧取敌人情报,并将敌人的谈判内幕在报上揭露出来。临近解放,敌人疯狂搜捕地下电台,李侠奉命转移。恰在此时,两个紧急的重要情报必须要发出去。李侠承担了任务。他做好了牺牲自己的准备,让妻子带儿子先行转移。当他发完电报,已被敌人包围。他镇静地向延安发出了最后的告别信号。。官员哈里斯(德蒙特·莫罗尼 Dermot Mulroney 饰)参与了拘留和重新安置外国国民进行审讯的任务。然而,当他的上司艾萨克斯(阿丹·坎托 Adan Canto 饰)被谋杀时,他发现自己成了杀害被拘留者阿巴蒂(保罗·伯克 Paul Burke 饰)的替罪羊。 哈里斯被一队由无情双面间谍伊隆泽领导的特工追捕着,与此同时,流氓情报官员奥尔森(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)也在对哈里斯进行私下追捕并试图杀害他。哈里斯必须在躲避这些特工和追捕者的同时揭开真相,为自己洗刷冤屈。。方青山为救学生们,被迫背弃了自己深爱的未婚妻叶蓝,而另娶他根本不爱的唐雪芸,而叶家也被曹康害的家破人亡,叶蓝意外失足生死未卜,方青山心中无限悲痛。方青山不愿与唐雪芸圆房,唐雪芸十分伤心。此时的叶蓝被楚江救起。叶蓝去崇文学堂探望方青山,却被方青山意外发现。见叶蓝仍在人世,方青山又惊又喜。
爱国学生密谋刺杀唐立的行动实验炸药。方青山出面保护学生,却意外被炸药炸成重伤。叶蓝救活了方青山。
镇长唐力下令处决为首的三名学生,唐力拗不过女儿的求情,但提出了一个条件,三个月内方青山必须让唐雪芸怀孕,否则的话,枪毙令依然有效。
方青山心中既愧疚又抗拒依旧不肯圆房,温柔体贴的唐雪芸为此伤透了心。叶蓝和方青山无法再压抑内心的爱恋,身心终于完全属于对方。
叶蓝未婚怀孕的消息不胫而走,在曹康的撺掇下,叶氏族长逼迫叶蓝说出腹中孩子的生父,要将这个男人的姓名公布于众。叶蓝宁愿在祖宗牌位下接受审判,也不肯伤害到方青山。
在紧要关头,唐雪芸竟为叶蓝解了围,方青山内心对唐雪芸更加惭愧,不久后深受打击的唐雪芸旧疾复发,一病不起。
而曹康投靠了日本人,借助日本人的势力成了龙城警察局长。他终于发现了叶蓝和方青山之间的秘密。曹康陷害方青山入狱严刑拷打。
叶蓝为了救方青山决定嫁给曹康,方青山逃出了监狱,在叶蓝和曹康大婚之际楚江和方青山并肩作战。楚江却为掩护方青山和叶蓝逃走,而壮烈牺牲……。