茅山弟子傲天龙与大黄同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦,师傅临终前设局考验二人谁更真心,大黄用计赢得了师傅的信任。虽然梦梦倾心天龙,无奈父命难为,天龙于是愤然出走。一晃十八年过去了,大黄和梦梦的儿子连高已经长成英俊少年,而天龙的女儿凝红也成年。天龙父女俩这天回家乡探亲,半途上遇到红袍火鬼为祸人间。天龙费尽九牛二虎之力将其收伏,关在鬼笼内。
回到家乡,大黄和天龙两师兄弟心里还是有隔阂,互相敌视。连高无意中放出了火鬼,此时的火鬼法力大增,天龙和大黄都已无法独力应付。为了对付火鬼,二人终于抛开成见,再次合作。。1950年,在解放云南的最后一场战役中,国民党少将吴进的夫人和解放军干部夏振中的夫人在战火中同时生下孩子,因吴夫人难产死去,孩子被夏振中收养,却不知哪个是亲生的。17年后,两个孩子夏天、夏云长大成人,因吴部当年的军医收到密令寻找失散的孩子,牵出了这段尘封已久的秘密,也从此改变了两个青年的命运。夏云失去了报考部队文工团的机会,而夏天也不能参军。夏振中因没有及时向组织汇报两个孩子的身世问题,受到批评并进了学习班,家庭陷入困境。在经历种种磨难后,夏天走入军营,夏云考上了军医学院,他们在自己的军旅道路上锻炼成长,成为优秀军人。在执行一次高原试验任务中,夏天为救战友献出了宝贵的生命。坚强的女军人夏云如美丽的山茶花般在严寒中绽放。。