美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。故事发生在弘治年间,唐伯虎(耿乐 饰)不满意家里给他安排的亲事,在洞房花烛之日连夜潜逃,作为新娘,陆昭容(李若彤 饰)十分受辱,于是决定女扮男装,带着丫鬟柳儿(宋晓娜 饰),踏上了寻夫之路。
唐伯虎受八府巡按李英长(伍松 饰)所托,来到上春楼寻找官商勾结的证据,没想到李英长是宁王(杜志国 饰)的爪牙,他不仅夺走了唐伯虎苦心搜集的证据,还破了他一身“脏水”致其流落异乡。一次偶然中,唐伯虎于灵隐寺中遇见了名为秋香的女子,其实,此秋香正是改名换姓后的陆昭容,因寻夫途中落难被宁王夫人所救而入了宁王府。唐伯虎被秋香的美貌迷住,于是找到了人生新的奋斗方向。。