影片讲述了民国时期,川剧道具师陆墨山因在剧组替副导演背黑锅而入狱,出狱后乔装改扮,化名“孟上海”来到女儿的学校当道具师,原本只想默默的守护女儿,不曾想,女儿被学校里的其他几名学生联手害死,并且诬陷是陆墨山做的,再次出狱的陆墨山,恢复了“陆墨山”这个身份再次来到女儿曾经的学校,对凶手们展开了报复。。莎莉是一个坚强的职业女性,丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌,只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲,性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力,她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活,培养出自立的性格与领导才能。。森のはずれにある古くなった工場で、“くま工場長”にさそわれ、 おもちゃ作りをはじめたすみっコたち。みんながとくいなことを活かして、 上手にぬいぐるみを完成させる。くま工場長にほめられてやる気まんまんになった すみっコたちは、おそろいの制服やおいしいごはん、 すみこみの部屋を用意してもらい、次から次へとおもちゃを作る日々に。 そんな中、すみっコたちの町に出荷されていったおもちゃが、 あちこちで動きはじめる。この工場には、 なんだか“ふしぎ”なところがあって・・・?。