故事发生在丹麦·日德兰半岛南部,时值千年纪元更迭。仇敌·阿谢拉特死后,托尔芬失去了活着的意义,作为“奴隶”被地主凯迪尔买下,在其农场从事开垦工作。在凯迪尔农场,他遇到了和自己一样沦为奴隶身的青年·艾纳尔,由此,他开始直面自己过去犯下的罪过,找到活下去的新的意义。而另一边,库奴特加冕为英格兰王,他为了建设出所谓的“乐土”,谋划着进行版图扩张……。这是吴镇宇首次执导的影片,导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁,呼吁人们相互之间彼此信任。烂头(吴镇宇饰)是一名普通的香港警察,他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃,已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助,他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界,但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……。性格内向的凯特(梅格•瑞恩 饰)深爱着自己的未婚夫,两人到了谈婚论嫁的地步,男友竟爱上了别的女人,要与凯特分手。凯特伤心死了,但她仍不能放下未婚夫,因此她独自一人前往法国寻找未婚夫,希望能重修于好。
凯特后来在飞往巴黎的班级上偶遇了一名男子。这个叫吕克(凯文•克莱恩 饰)的法国男子对凯特很殷勤,愿意与凯特分享烦恼,但凯特并不知道,这名神秘的男子早已引起了法国警方的注意,他想摆脱追踪,便打算要利用凯特。
巴黎对于凯特来说是个陌生的地方,但她心里只想找到前男友,吕克主动请缨要帮忙凯特,两人竟开始了一段浪漫的法国之旅。动人的氛围影响下,两人情愫渐生。
吕克一开始的目的,又会否阻碍两人之间的感情进展呢?。