锦衣卫总管夏侯追捕转世灵童,灵童意外为叶飞(皇甫无名)所救,皇甫本为锦衣卫,几年前诈死以隐匿。夏侯之义子段十一与皇甫亦敌亦友,欲成为第一杀手,并爱上若碧,因此与皇甫形成竞争关系。为保护灵童,皇甫挚友醉和尚被杀,若碧被擒,夏侯以她诱捕皇甫,并试探段十一。段十一不忍杀若碧,被夏侯杀死。皇甫与若碧誓为十一报仇,并护送灵童平安返回寺庙。。二十世纪五十年代初、国共两党的三个异姓兄弟——春城市公安局侦察科科长陆恺、长期潜伏在敌特内部的我党资深情报人员曹创与国民党军统局原沈阳站站长崔圣文——为了民族大义,怀揣起不同的政见与信仰,同仇敌忾、浴血奋战,共同追缉日本间谍“麻雀”及其隐瞒了在日军731细菌部队作恶经历的父亲,向他们讨还血债,并为无数抗日烈士复仇。。