二十多岁的大男孩小六(赵毅 饰)与同龄人稍有不同,小时候他曾罹患脑炎,因此成了智障残疾人。身体已经是成年人了,智商却只有三四岁孩子的程度。小六从小喜欢捏泥人,他捏的泥人惟妙惟肖,神态逼真。这个孩子在母亲、姐姐的关怀下快乐成长。为了让他将来能够养活自己,母亲带着他拜“泥人陈”为师。幸运的是“泥人陈”十分爱护这个有着那么一点儿慧根同时又厚道乐观的徒弟,他如父亲一般扶持着小六茁壮成长。然而暴风雨在某天突然降临,因听说小六被人欺负,母亲急火攻心昏倒,最终撒手人寰。失去了最爱自己的人,命中注定上天让另一个女孩来到小六的世界中。
他单纯、快乐,一门心思对别人好,怎奈命运不公……。强巴出生在颈带枷锁的西藏农奴社会。父亲因顶撞农奴主被活活打死。母亲还不起世代欠下的阎王债,也被热萨旺杰折磨而死。奶奶含辛茹苦把强巴带到十多岁。一天,饥饿的强巴因吃了寺庙里的贡果,被土登活佛罚为哑巴。从此,强巴被旺杰收为家奴,过着非人的生活,倔强的强巴为表示反抗,从此不再说话。一天,强巴的好友铁匠格桑的妹妹兰朵告诉他,专为人民做好事的“菩萨兵”解放军来了。西藏上层反动分子假装和谈,派旺杰的儿子热萨郎杰会见解放军,强巴在途中既要当上马的堑脚石,又要背郎杰过河。长期的屈辱生活使他怒火满腔,他把郎杰从背上摔了下来。幸亏解放军及时赶到,强巴才免受惩罚。解放军治好了他的伤,还用马送他回去。但凶狠的郎杰命管家把强巴拖在马后想致他于死地......。