魔术师刘谦
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在不久的将来，地球变得荒凉和危险。一种神秘的生物占据了地球，人类不得不在天空方舟，一个空中的人造城市中避难。随着人口的增长，空间越来越少。只有富人和强者可以留在天空方舟，穷人和孤儿被放逐到地球。其中有一个叫做拉各斯的男孩，作为一个失势的前指挥官的儿子，他下决心拯救他的孤儿同伴和被流放者。为了重返天空方舟和把和平带回人间，他和他的朋友一起，不得不穿过旧地球的废墟，与一群群的外星怪物不断战斗。。生活对于六岁的男孩凡亚（柯里亚·史比里道诺夫 Kolya Spiridonov 饰）来说并不轻松，从小就在孤儿院长大他早就练了八面玲珑的处世技巧。一日，凡亚被告知即将被一对意大利夫妇领养，同伴们羡慕的眼光让他不经对未来的生活有了几分美好的相像。一个女人的到来打碎了凡亚松赛夫的幻想，女人想要寻找自己早已被人领养的孩子，却遭到了无情的辱骂，绝望的她最终选择了卧轨自杀。
在得知了此情此景之后，凡亚想到了自己的母亲，只要一想到母亲可能会眼含着泪水前来寻找早已身处异国他乡的自己，凡亚就痛苦万分。几经思量，凡亚决定主动去寻找自己的母亲，在经历了一番准备之后，男孩上路了。。那年盛夏，少女夏文萱与少年苏升华因一张唱片相遇，但对这段青涩的爱情，他们不知能走多远……
多年后，已成为音乐人的苏升华，在人生低谷时，意外与夏文萱重逢。被病魔困扰的夏文萱心痛于眼前苏升华的变化，决定为他送上最后礼物，希望这段旅程能让他改变人生……。
