木月自杀之后,留给曾经青梅竹马的恋人直子以及他们的好朋友渡边无法弥合的伤痛。为了忘掉曾经伤痛的记忆,渡边选择了前往东京求学。在新的环境中,渡边几乎忘记过去的一切,直到某天与直子偶遇。在他们共同的记忆里,木月是不可能回避的话题,但他们却像约好了一样谁也没有提起这个人。直子20岁的生日,屋外淫雨霏霏,屋内直子与渡边温存一夜。直子搬家了,她又一次从渡边的生活中消失,渡边的生活似乎又一次恢复平静,但他的内心却满怀伤害直子的愧疚,直到渡边收到直子的信。渡边认识了开朗热情的女同学绿子,两人很快坠入爱河,但在渡边的心里,永远有一个位置属于直子。。1948年,东北全境解放,敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报,一个叫李天民的敌特潜入本市,处长和张队长立即布置人员抓捕。在审讯中,李天民避重就轻,拒不交待实质问题。不久,在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪,他将空瓶交给了另一个特务周少梅所有一切都被我侦察人员掌握,此时周少梅判断李天民可能出了问题,怕引火烧身,他把小孩杀掉灭囗。我侦察人员充分发动群众,给隐藏的敌人造成很大的心理压力,好多受蒙蔽的人员纷纷给公安人员提供破案线索。敌人终于沉不住气了,完全陷入了人民战争的天罗地网。。