音乐是刘小漾(吕星辰 饰)毕生的热爱与理想,为了能够考上音乐学院,刘小漾的父亲请来了紫阳县剧团的冯冈做女儿的老师,随着时间的推移,冯冈和刘小漾之间渐渐产生了真挚的情感,然而着一些都只能存在于暗地之中,无法公之于众。
张学锋(杰珂 饰)是刘小漾青梅竹马的玩伴,在双方的父母眼里,他们俨然一对恩爱的恋人,之后注定要携手步入婚姻的殿堂。然而,刘小漾却并不同意父亲的安排,为此与父亲产生了激烈的冲突。某日,刘小漾一觉醒来发现自己竟然和张学锋躺在一起,与此同时,冯冈和表姐之前的桃色新闻亦让刘小漾伤心欲绝,冲动之下,她开始了和张学锋的交往。。尼克·弗林(保罗·达诺 Paul Dano 饰)是个年轻作家,从小和单身母亲朱迪(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)相依为命的他早就忘记父亲的样子,直到一天接到电话,自称他父亲的乔纳森(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰)被房东赶了出来,找他 借车搬家。天上掉下来个老爸,也是个落魄作家,还带着全部行李,让弗林在室友面前非常难堪。已经流落街头的乔纳森晚上到流浪汉收容所过夜,又恰逢弗林在此打工,几个不自然的晚上之后,乔纳森还是决定避嫌,从此只能到车站或无人工地混上一天是一天,还安慰自己是为下一部伟大小说积累素材。时不时听说父亲凄惨状况的弗林终于决定把他找回来,但此时他连父亲是否还活着都不知道……。迫于生计,罗莎里奥(凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰)不得不离开了自己挚爱的儿子卡利托斯(阿德里安·阿龙索 Adrian Alonso 饰),只身前往洛杉矶赚钱养家。临行前,她将卡利托斯托付给了母亲班尼塔(Angelina Peláez 饰),并允诺一定会回来接他。可几年过去,罗莎里奥似乎里当初的承诺越来越远。
班尼塔的去世让九岁的卡利托斯成为了无依无靠的孤儿,然而,和当地诸多相同情况的孩子们不同,他并没有向艰苦的生活屈服,也没有放纵生活一味堕落,一个坚定的信念支撑着他,他决定要远赴洛杉矶寻找母亲。这漫长的旅途充满了艰险,好在有善良的人们出手相助,这段亲情维系的旅程得以画上了完满的句号。。