故事发生在六十年代的美国,勒维恩(奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰)是一位名不见经传的民谣歌手,生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作,每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是,尽管陷入了窘境,但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的改变,也正因为此,他和交往多年的好友简(凯瑞·穆丽根 Carey Mulligan 饰)和吉姆(贾斯汀·丁伯莱克 Justin Timberlake 饰)之间的关系也跌落到了冰点,更让勒维恩感到烦心的是,简的腹中竟然怀上了自己的孩子。
之后,勒维恩前往芝加哥企图找到一份工作,却在面试之后惨遭拒绝,之后,一无所获的他回到了格林尼治村,继续回到曾经兼职的小酒馆打工。熟悉的场景,熟悉的音乐,熟悉的氛围,勒维恩经历了许多,却又好像什么都没有发生过。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊(吴君如 饰)本来凭借自身异能供职于政府,后因受兄长所托,护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔(元华 饰)率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊,意欲抢夺麒麟球,宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达,芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人(钟镇涛 饰)。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港,宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面,原来预定了猩猩表演的公司职员yoki(利智 饰)因芝达失踪而焦急万分,却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友,情愫在他们之间滋长,然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。她们在兵工厂工作,让在海外征战的丈夫、爱侣、兄长和儿子得以继续活着。在制造武器时,这些女人也找了的自己的自由,发现了自己蕴藏的力量,但同时她们常常对新的挑战准备不足。当身在异乡的爱人生死未卜,当你手中握有可以掌控生死的武器材料,当你不确定自由的社会还会否幸存,你将不会再墨守成规、遵循旧的法则。。