李天恩(古天乐 饰)少年时代便喜欢打架,后来成为了江湖老大,他与母亲恩妈(苗可秀 饰)互相斗嘴,是他们一贯的相处方式。
陈美宝(刘若英 饰)与李天恩在警察局一见钟情,即使两人背景相差甚异,两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候,天恩犹如晴天霹雳,没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任,李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时,女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。
天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份,放弃做歪门邪道的生意,为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了,也由于不景气,天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大,天恩还是无奈的接受了。
喜儿还是一天天的长大了,她也知道了父亲黑社会的身份,美宝希望天恩能就此退出江湖,可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大,更把他欠债的事做威逼,天恩进退两难。
为了对社团有交待,能从此退出,他决定与毒贩交易,被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。西北地区秦岭深处,禾禾(杜源 饰)是个见过世面的复员军人,他想通过辛勤的劳动改变自己和家人的生活状况,但倒霉的他烧窑窑塌、养鱼鱼死。媳妇秋绒(徐守莉 饰)不满意他的折腾跟他离了婚,带着未满周岁的儿子栓栓单独过。同村的灰灰(辛明 饰)是个满足于衣食温饱的庄稼人,他不相信农民不种地也能富裕起来。但他媳妇桂兰(岳红 饰)可不这么想,她希望眼前的苦日子能有所改变,这一切源于复员的禾禾对外面世界的描述。为了改变生活现状,禾禾卖过豆腐养过柞蚕但都无功而返,然后在县科协的帮助下,又养起了鼯鼠。这时,灰灰和桂兰之间的“战争”已经发展到了白热化......。