近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。Won-sang虽然已大学毕业,但为了储钱只好出国进修,并到了一间出版社工作。出版社社长Yoon-shik已婚多年,仍经常拈花惹草,甚至向Won-sang的女友下手。 随着Won-sang与Yoon-shik接触日多,他对这名社长既尊敬又妒忌。后来Won-sang看上了报社中一名中年女摄影师Sung-yeon。Sung-yeon寂寞多年,亦视Won-sang为她在生命中重燃火花的希望。同时间,Won-sang因为工作需要须不时到Yoon-shik的家,却又搭上了Yoon-shik的妻子。