故事发生在上个世纪初,清朝贵族青年瑞年因逃婚到日本求学,进入日本陆军学校,瑞年结识了范从武和日本学生竹田宫恒智,在德国教官穆尔的教导下,瑞年、竹田和范从武均以优异的成绩毕业。期间瑞年的好友子规进入清华学堂。1937年,日本全面侵华,瑞年和一同投军的范从武分别成为国军的营长,转战太原,太原会战失败后,瑞年率残部转移到了蒙古草原,结识诺彦王子。瑞年大学的同学竹田也率部进攻蒙古。瑞年率领的国军部队和竹田率领日军部队发生了战斗。瑞年结识了八路军的部队,对共产党产生好感,在战斗中瑞年率部积极与八路军配合,后被八路军的抗战精神所打动,率部参加八路。瑞年与好友子规的妹妹子鹃和赵芊骏之间产生情感纠葛。战争结束,受降仪式上,瑞年与竹田相见,竹田将那把菊花军刀交给了瑞年。。余英男从小生活在小小村,她和哥哥余英奇都有着各自的秘密。英男并不知道她是被哥哥捡回家的女孩,因为她失去了年少时的记忆。而英奇的族人火黎族一直以医术救人,却因功法缺陷被江湖中人误解,族人们只能隐居小小村。英男以为自己十八岁生日那天遇到的苍墟大弟子白谷逸是梦中的大英雄。英男为了追求爱情,想上苍墟派学武,却错上蜀山。历尽波折之后,才恍然大悟,原来一路默默守护的英奇不是亲哥哥,英奇才是最值得自己深爱的人。哥哥英奇为了拯救自己被误解的族人,要寻找到江湖至宝赤魂石,英男却是那身怀赤魂石之人。英奇被白谷逸重伤,英男孤注一掷,借赤魂石之力救助英奇。白谷逸假正道之名企图灭掉火黎族,一场恶战,英奇最终还是与白谷逸同归于尽。英男继承英奇遗志,独自一人行走江湖,悬壶济世。。