电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽,他来到一处疗养地休息,同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰,精神不振,灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴,但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时,充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现,令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地,圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力,他的精神危机愈演愈烈,梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。本片根據真實事件改編。在南非的種族隔離政策解除之後,官方成立了「真相與和解委員會」,目的在於調查種族仇恨事件的真相。 擔任委員會主席的大主教戴斯蒙屠圖前往一座戒備森嚴的監獄,審問一名種族歧視的殺人犯皮亞特,在交談的過程中,戴斯蒙漸漸發現皮亞特是一位狡猾的罪犯,他並不要求原諒,反而不斷挑戰戴斯蒙的信仰和寬恕的底線,戴斯蒙也在過程中漸漸懷疑寬恕的可能性…。片中的女孩Few,在两个乞丐剧情中是不存在的。换句话说,回到片中的58分40秒左右,高个乞丐向黑人车内后座看,但镜头中,后座是什么也没有的。但在两个黑人的剧情中(76分50秒左右),女孩是存在的,且女孩是一直存在的。很诡异! 而且,高个乞丐向车内看,是一种凝视的眼神,后面女孩向外看,是一种注目的观看,也就是说,高个乞丐似乎是“看”得到女孩的,但观众看不到。联系高个乞丐一直在神神叨叨,以及穿插的媒体、剧情的暗线…。