傣族姑娘玉波(陆怡璇饰)一盆泼来的水和美丽的笑靥让富家公子徐浩宁(邱泽饰)丢魂失魄。生性不拘的他从没有想到自己会在遥远的西双版纳爱上一个傣女,更没想到的是相爱的过程竟是如此艰难…… 这个叫玉波的姑娘是刚刚喝过兄弟大酒的傣族朋友岩龙(原维饰)追求的对象。 原女友张美嘉(陈洁饰) 不甘心爱情阵地的丧失搅局纷纷。 更让徐浩宁崩溃的是,把玉波带大的姨妈玉儿香(张小磊饰)竟是当年做知青的父亲徐远达(刘德凯饰)30年前抛弃的恋人…… 在经历过一连串的考验之后,徐浩宁从爱一个傣女开始,爱上了傣族的文化、爱上傣家人不嗔不怨、与他人、与大自然和谐相处的生存哲学,把自己的开发项目融入到热带雨林和动物的保护当中。。故事发生在清康熙年间。自幼孔武有力的聂多宝(马浚伟 饰)因与蓝翎侍卫尔豪发生冲突,引发满汉冲突,康熙(陈国邦 饰)为不使争端升级,下令汉人也可投考御前侍卫,后因孝庄(程可为 饰)太后阻挠而搁浅。顺治临终前留下书信一封,福全(马国明 饰)认为此信肯定牵扯到谁来继承皇位的问题,追查中得知信已遗失,于是他滥杀无辜,并将罪责全部推在孝庄、康熙等人身上,令头脑简单的多宝误入歧途。一个偶然机会,多宝听人谗言,说康熙是逼害自己家人的仇人,他想利用康熙南巡途中将其诛杀,但经过激烈的思想斗争最终没有下手,康熙念其护驾有功,升他为侍卫统领。此时,继位无望的福全终于发难了......。