本来是重案组沙展的朱华标因殴打上司被处分调往冲锋队。成为麦兜、Apple、大丹、饭焦几人的上司,但朱华标却与饭焦常常发生矛盾。此时,重犯教授与小鸟成功从狱中逃脱,更想在闹市中枪杀一名国际刑警,华标不管上司及同事的反对而奋力追捕,就算最后他们一组人成功将教授抓获。一天他们在巡逻时,华标收到消息这群罪犯要到国际刑警的总部偷取九千万的赃款,华标正欲前往,但他们本身就有任务在身,饭焦便极力反对华标的行动……。1979年,罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约,二十年后,距离本世纪还剩最后三天的12月28日,撒旦(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)以一名人类银行家的肉身重现人间,丧失了妻女的前任警察杰瑞克(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼,为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦,不幸失败,他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀(罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰),得知她是命中注定要与撒旦结合的女性,如果撒旦能在千禧之夜和克里斯汀发生关系,那就意味着世界的毁灭。布瑞克决定不惜一切代价以人类的身份阻挡撒旦……。牛小波出生在一个棺材世家,小时候一场荒诞的事故,他永远失去“笑容”,幸好一直生活在农村,简单的环境没让他觉得不会“笑”是一件多么严重的事情。长大后努力走出大山,离开养大他的棺材铺,到外面的世界去闯荡,却还是不得不进了殡仪馆工作。在殡仪馆中小波见证了人生百态,从一个殡仪馆杂工的视角出发,对亲情、友情、爱情重新理解,在“人生最后一站”的平台上,让小波慢慢成长。最终牛小波学会了“笑”,但是在最后一位亲人舅舅李青松离开他的那一天。。