为了实现自己及过世的母亲的愿望,久保田真生(常盘贵子 饰)和家乡的父亲闹翻,甚至断绝了父女关系,只身来到了大城市成为了电台的节目主持人,而这已经过去了四年。
父亲在前2个月过世,留下了写给真生的信件。收到信件的真生便没有立刻打开来看,而是把它们装进了抽屉里,锁了起来。直到某一天真生在工作中,收到了读者的致信,里面说道很希望让祖父露出笑容,而想到了自己抽屉里父亲的信。拿出勇气打开信件的真生,读完后感到极大的震撼,了解到了许多不读绝对不会知道的事。而她也开设了新的电台节目,希望在午夜时分,大家能倾诉自己心中对于人事物的感情,感受温暖的力量。。该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事,像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物,他有一个孪生兄弟,菲利普,却是个喜欢享受生活的骗子,被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟,菲利普和政商界的人物开始接触,不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷,毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普,使用了一些非正当手法,却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时,一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此,菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生,而真正的马里奥,因为坚持保有他真实的身份,而被送去了一间精神病院。。