阿强(桑伟淋 饰)自幼学习中国武术,并在某次武术比赛之中取得了冠军的头衔,然而,自此之后,他的武士之路停滞不前,似乎是害怕这唯一的头筹被夺走,阿强放弃了参加比赛,只是在村里做小孩子的武术教练。某日,阿强邂逅了名为小虞的伤残女孩,女孩极力鼓励阿强离开村子,去外面的世界看一看。
小虞的话点醒了阿强,于是他和好友虾仔(李铁 饰)一起前往深圳。在深圳,阿强结识了歌女阿灵(倪景阳 饰),并且在一场误会之中被阿灵的姐夫赵威(滕军 饰)打到。之后,阿强找到了好友阿龙(赵子龙 饰)向其寻求帮助,却意外的得知阿龙的父亲是一名资深的散打教练。。19世纪中叶泰国国王蒙空(周润发饰)倾心西方文化,对国家实行了对外开放贸易及文化的政策。他还特意远从英国请来一位家庭女教师安娜·丽奥诺温丝(朱迪·福斯特饰)来执教自己的68个子女。蒙空热情地接待了这位金发碧眼的使者。在这里,安娜对所面对的这个国度充满着新鲜与好奇,同时,她也遵循着自己带来的西方式文化传统的教育方式。蒙空则是一个既雄心勃勃又刚愎自用的国王,他对儿女的娇宠和对下臣的严厉使安娜大为不满,东西方文化的碰撞总是使安娜和喜欢意志独断的国王在一些问题上争执不休,安娜的儿子还以蒙空的走路姿势为笑柄,蒙空的儿女也嘲笑安娜对下人的礼遇。也正是在争执中,他们逐渐相互了解了对方,安娜对蒙空的开放思想非常欣赏,也逐渐感受到了自己工作的意义,随着两人交往的进一步加深,安娜几乎成了国王处理一些重大事件的特殊谋臣,于是妻妾成群的蒙空国王与性格坚毅的安娜之间产生了一段浪漫的感情故事 。。