少年齐怀义与父母生活在山幽路僻的齐家村,他自小便对自然万物观察入微,视觉和听觉均优于常人。一日,齐怀义为了帮昏迷的青梅木紫菀寻找医治之法,孤身一人前往鸡鸣山寻找大巫医。半路巧碰一白狐正被一群人围攻双方正激烈斗法。齐怀义趁白狐不注意,走上前去将其一棒打飞,不料却遭到了狐妖的反杀。危机之时,一名仙风道骨的老道挥手之间,便制服白狐救下众人。老道盛赞齐怀义小小年纪心性纯良,明辨是非,当即决定收他为徒传授功法,并应允一同前往齐家村救木紫菀。时间荏苒,岁月如梭,齐怀义经过师傅的悉心教导,早已蜕变成文武双全的健硕青年。道人天启看齐怀义的功法已有小成,便命其和青梅入世历练,走四方路惩恶扬善,除魔卫道。。影片讲述了一天之中阴气最重的时辰凌晨两点半,正是人类阳气最弱的时刻,为阴阳交汇的时刻,此时,是医院病人死亡率最高的时间点,也最容易在此时撞鬼。凌晨两点半,古墓中万鬼爆出,五灵血咒开启,常有孤魂野鬼到处游荡。
凌晨两点半夏雨萌在夜路中捡回一个不会说话的“孩子”,但带回家的孩子很快就失踪了,夏雨萌家里开始连连出现各种诡异恐怖的怪事:家具莫名自动移动,冰箱里的食品无故消失,家里的电器不用接电却能正常工作,房间自动变换方向……
为了破解家里的怪事,深夜,一个神秘的老婆婆把夏雨萌和其男朋友吴宁带到一个阴森的废旧工厂,没想到这对男女就此深陷于万劫不复的恐怖循环中,他们到底身处阴间还是阳间?捡回的“孩子”是人是鬼?他们不得不联手奋起抵抗……。