该片改编自经典名著《三国演义》,讲述在东汉末年,群雄并起的时代,以仁心仁德的刘备、不畏强权的曹操和礼贤下士的孙权等为代表的英雄人物斗智斗勇的故事,弘扬了面对困境不屈不挠、积极向上的励志精神。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。生活在小城市的一对年轻夫妻杨华和苗唯最近过得不顺心,两人本是相爱却因矛盾不断升级而怨恨纠缠。海市蜃楼般的奇异幻象照进现实,一场风暴来临,麻木中的万事万物迎来再一次的觉醒。。