神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界,是一片三不管的地带。1954年,台湾当局响应联合国决议,下令撤出流落在金三角地区的国军,但是,还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。
国军参谋范龙从俘虏营中逃出,历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁亦回归部队,老兵老谢给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令与缅方谈判,试图放下武器归顺,范龙施计保存了部分军火,缅方却对国军赶尽杀绝,全赖范龙,国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化,范龙等人投奔土匪,贺司令则带领余部归顺泰国政府,流落在金三角的国军将士,为生存展开了卓绝的斗争……。王公世铎对玝爷恨之入骨,其子闹市奔马,拖死行人。奕玝出头,导致其子死在狱中。适逢宫中选秀,在慈禧的干涉下,光绪娶其侄女为皇后。大婚将至,内宫却突着大火,烧毁太和门。世铎将此事责任全推给奕玝爷,并诬其偷走宫中文房四宝;幸好光绪为其开脱。大婚之际,奕玝爷找来工匠糊了个纸太和门,算蒙混过关;可文房四宝就没法交差,玝爷只好以宅充抵。
奕玝爷趁此搬往南城小院,这样离心仪艺人朱帘秀近了。在南城,玝爷先与地痞花蝴蝶结仇,后又教王五耍大刀。通过小姨淑美,玝爷认识了具有维新思想的文海澄,推荐给光绪,深为赏识并委以重任。在淑美的捉弄下,玝爷竟闹出了与朱帘秀“私奔未遂”的闹剧。碍于面子,玝爷只身到通州,却掉入了世铎设下的陷阱中,被诬成劫镖之人,拉赴刑场问斩。最终玝爷无罪释放,海澄因此丢了官职。急于报国的奕玝爷目睹慈禧凌驾于光绪之上,发誓要助皇帝亲政。光绪命玝爷送字画给南方的康梁,虽有世铎破坏,终不辱使命。玝爷终于查到朱帘秀父亲之死是因他知慈禧并非旗人身份,玝爷以此逼慈禧支持光绪亲政,慈禧只好答应。维新革命党进京,开始变法维新;最终慈禧发动了政变,变法失败。海澄却因救玝爷将一腔热血撒向了大地。。