故事是从一位母亲寻找失散的五位子女开始的,由于家贫,父亲瞒着母亲将五位子女卖给了别人,其中两兄弟分别被一对富商妯娌收养,成为表兄弟,两人不知道自己的真正身世,王玉青扮演的哥哥和惠玉扮演的一位善良的千小姐相恋,但后来由于王不认亲母,惠玉和他分手,南星虽然是公子哥儿,但却不愿靠父亲,隐瞒身份到惠玉父亲的工厂里工作,和工人相处愉快,并爱上了惠玉,惠玉也渐渐喜欢上了他,但王不甘心失败,害得惠玉成了植物人,并害死了南星的养父母,南星悉心照顾惠玉,惠玉终于醒来,而南星也和自己的兄弟姐妹相认。王受到应得的惩罚后,也浪子回头,结果是和惠玉的表妹在一起。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。