民国初年,集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀,其子铁娃(川原)入山投大舌头,并将家传「霹雳拳」秘籍交予凤妞(王金凤)保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶(施思)相处甚得。时谷岚之子谷刚(南宫勋)自日本学成归来,悦凤妞美色,挑拨其夫大熊(佟林)与铁娃之误会,幸得凤妞调解,铁娃取得大熊谅解,取回秘籍,辞别还山。后大熊与谷刚决战不敌,死于暗算;凤妞为拒谷刚淫辱,以自杀保清白。铁娃与红蝴蝶得悉,下山为凤妞报仇,卒赖「霹雳拳」的威力,置谷刚于死地.。战神殿殿主,一个曾经叱咤风云的英雄,却因为一段深沉的爱情而选择了退役,甘愿为了张雷鸣洗手作羹汤。他的内心充满了对严如霜的深情与承诺,他愿意为了她放弃一切,甚至是他曾经引以为傲的身份和地位。。北宋年间,丐帮乔峰被指为契丹人后裔,受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证,期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害,错杀红颜知己阿朱,为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽,在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝,乔峰不愿生灵涂炭,以死相搏,最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗,逃避习武却屡获奇功;先后留情于木婉清、钟灵,却痴恋貌若天仙的王语嫣,但王语嫣只钟情其表哥慕容复,三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良,深得高人指点,武功高强,宅心仁厚因缘契合,成就了与梦姑的一段奇缘,成为西夏驸马。在宋辽相争的时势下,各种江湖及情感上的恩恩怨怨正等着他们去面对,几人的不同际遇、情感上的纠葛共同构成了大义情操、壮士英雄的豪情壮志。。