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23 年前
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处于青春叛逆期的小龙在一次打架事件中得罪了香港政府要员，被就读学校开除，父亲跑遍全港也没有学校愿意收留他。就在父亲一筹莫展的时候，小龙却迷恋上了习武，一心想拜咏春大师学徒，恰巧大师是父亲的故交。大师了解了下小龙的情况后，决定收留小龙，并告诉父亲他有一个教化小龙的计划。小龙在习武过程中逐渐明白思想的重要性，学会了做事和思考的关系，在一次全港比武大赛中，他战胜了三年卫冕的冠军，取得了比赛冠军。。飞虎队员阿坚在警方的安排下，成功打入黑社会内部，做起了卧底，黑社会老大肥叔始终怀疑阿坚的身份，屡屡找各个机会来试探阿坚，但阿坚都化险为夷，香港黑社会四大家族火拼九龙湾，一场混战中，阿坚救了肥叔一命，从此，肥叔相信了阿坚。 肥叔计划抢劫金铺失败，肥叔把气发在上次追杀他的黑社会四大家族之一的匡仔身上，准备报复匡仔。为了避免更大规模的流血事件发生，阿坚又将消息传回警局，但还是晚了一步，肥叔的儿子偶遇阿娇，他不知是阿坚的妹妹，阿娇被其强暴，并拍下录像，阿坚不顾队长的劝阻，杀了肥叔的儿子，但不幸暴露了身份。 肥叔抓不到阿坚，一怒之下，杀了阿坚的全家，阿坚终于现身，设计绑架肥叔，阿坚这一行动引来了警方和肥叔的马仔，黑白两道在九龙湾相遇...。