故事发生在1970年代。某日黄昏,罗二叔的女儿碧桃(迟蓬 饰)赶着一辆破车前往罗家村,车上坐着被打倒的原地委书记谷铁铮(位北原 饰)以及华侨出身的戈弋(米迪奇 饰)。戈弋怀抱儿子沉香,妻子不久前死于干校。在碧桃家虽有全家人照顾,但带一个吃奶的孩子毕竟很不方便。戈弋无奈写信向亲戚求助帮助抚养儿子,不料此举招来牢狱之灾。碧桃出于同情竭力相帮,被恋人玉生(徐为平 饰)发觉。公社把工农兵大学生名额给了根红苗正的碧桃和玉生,在填表时碧桃遭革委会徐主任调戏,她愤然回家。不久村里传出她和戈弋之间莫须有的绯闻,罗二叔(贾六 饰)自感老脸没处撂,一气之下将她赶出家门。碧桃忍辱负重,决心把沉香抚养大......。东周列国,百年征伐,兼并挞伐,此消彼长。时至战国中期,七国并霸。曾经险遭灭国的秦国在商鞅变法之下迅速崛起,成为西北旷原最不可忽视的力量。在保守势力的逼迫下,年轻的秦惠文王嬴驷(富大龙 饰)被迫车裂商鞅,却也以消极的态度抑制保守一派。齐魏相王,雄心勃勃的秦惠文王在极其凶险的局势下登上国际舞台,同时铲除国内以甘龙为首的反对势力,为雄霸天下铺平了道路。国力衰退的魏惠王(李立群 饰)为遏制强邻的东进态势,任用苏秦的六国合纵之说以陷秦国于孤立。而秦国在不断蚕食周边之际,也启用张仪(喻恩泰 饰)提出连横的对策。豪杰贤士竞相登场,战国历史进入了最颠荡起伏的时代……
本片根据孙皓晖的同名历史小说的第二部改编。。