玛格特(米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰)是一个二十八岁的家庭主妇,和世界上大部分家庭主妇们一样,玛格特和丈夫罗(塞斯·罗根 Seth Rogen 饰)过着平静而又稳定的生活,同时,一种精神上的空虚和失落也在慢慢侵蚀玛格特的内心。一次偶然中,玛格特结识了英俊帅气的丹尼尔(卢克·科比 Luke Kirby 饰),一种奇妙而又激烈的感情猛然击中了两人的内心,一段充满了罪恶感却又无法控制的关系就此展开。 相爱后的玛格特和丹尼尔不仅常常见面,丹尼尔更是和罗成为了好友,三人的关系里充满了激情和变数。纸终究包不住火,当事实浮出水面后,每一个人都要为自己所做过的事情付出责任。。查穆先生(罗伯特·雷德福 Robert Redford 饰)是一名老木匠,他总喜欢给孩子们讲一个关于龙的故事,故事中的龙居住在位于太平洋西北部的茂密丛林中,查穆先生说他曾经亲眼见证过龙的存在。女儿格蕾丝(布莱丝·达拉斯·霍华德 Bryce Dallas Howard 饰)对于这个父亲已经讲了一百万次的故事不屑一顾,她认为这绝对是父亲信口胡说乱编的故事。
一次偶然中,格蕾丝遇见了一个名为彼得(奥克斯·弗格雷 Oakes Fegley 饰)的男孩,男孩告诉格蕾丝,他没有亲人也没有家,唯一的朋友便是一条名叫艾略特的飞龙。皮特的叙述让格蕾丝想到了父亲的故事,两者之间有着惊人的相似,为了证实彼得的话,格蕾丝踏上了寻找龙的旅途。。讲述一个平凡女孩被外科医生和一个女人合谋设计整容变成另一个女孩,但是纸包不住火,这个假面的秘密最终会被人揭穿吗?。