江户时代,乙松、勘八(安冈力也 饰)、弥助(川谷拓三 饰)三人因不同罪行被判死刑,临刑前为江户町长官内海孙兵卫(渡濑恒彦 饰)救下,令三人成为用暗杀等手段斩奸除恶的影十手。为求保命,三人应允,并被夺去声音。
川谷一次行动中邂逅的美丽女子阿咲,两人坠入情网,成家并育有一女阿蝶(石原真理子 饰)。然人在江湖,身不由己,弥助最终被迫抛弃妻女回到影十手。20年后,弥助在追查传藏(地井武男 饰)及其情妇(夏木玛丽 饰)的行动中,偶遇已长大成人的女儿阿蝶。这次相会自此改变了父女各自的人生……。一封关系着民族兴亡的密函,风雨江山,英雄辈出;一次惊心动魄的盗密行动,烟雨浮生,恍然如梦。乱世风云,变幻无测,看乱世儿女救国危难之中。。香港红磡地区,富裕的中产阶级高楼耸立如林,林下遍布的却是破旧矮小、等待拆除重建的小楼住宅,以及汇聚于此的殡葬馆,矛盾地载着生者的轿车与亡者的灵车并行。每年,市民会前往附近观音庙祈求财富;当地拾荒者则从路上搜集「废物」,以期回收转化为几块钱。历时五年拍摄,记录红磡日常,重思建设发展与「废物」的意涵。。