农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。李时峰和梁俊超是警校同学,更是情同手足的兄弟,两人同时对校花廖静怡展开猛烈追求。其实静怡早已对峰心有所属。 海关缉私队得到可靠密报,一宗数额巨大的走私交易即将行动。缉私队决定严密封锁消息,由队长梁俊超带队,秘密出动, 抓获罪犯。不料,行动计划竟已全在对方的意料之中!缉私队又一次的突袭失败, 走私活动受到干扰,暴露了双方都有卧底在对方阵营的事实,于是引发敌我双方清除内奸的决心。 李时峰机敏矫健,是出类拔萃的警察,但在一次抓捕行动中收缴罪犯的赃款却不翼而飞,李时峰锒铛入狱。从此他自暴自弃 ,混迹于地皮流氓之中,而实际他是海关关长孙世雄安排的一张卧底王牌。面对伤心的静怡,他只能选择从她的生活中消失 。在一场激烈的地下赌命拳赛中,李时峰赢得当地黑社会老大刘东平的赏识,成为刘的贴身保镖。李时峰开始接近指定“目标 ”。 梁俊超此时正奉命...。