在泰国,泰拳手曾经是一个高收入同时伴随高风险的职业,在利益至上的城市拳台,拳手有时不得不出卖尊严,但在南部的一个小渔村中,比亚克、袍和撒孟三个好友正享受着泰拳运动带来的单纯快乐,即使撒孟意外成为了跛子也没有减少他们对泰拳的爱……直到有一天,他们的教练为了还债远赴曼谷淘金。数年后,比亚克(Puthichai Amatayaku 饰)、袍(Thawatchai Phanpakdee 饰)和撒孟(Sonthaya Chitmanee 饰)已经成长为青年,比亚克的拳术得到了知名拳手的肯定,于是三个好友结伴来到了更宽广的城市拳台。然而比亚克不愿听从安排打假拳,导致被驱逐,为谋生,比亚克开始在地下黑拳界打拼,成为了别人的打手。而袍坚持泰拳,三个好友的命运,开始向不同的方向发展……。新年到来之际,伊莲(Eva Birthistle 饰)和丈夫约拿(Stephen Campbell Moore 饰)带着三个孩子凯茜(Hannah Tointon 饰)、米兰达(Eva Sayer 饰)和波利(William Howes 饰)驱车前往乡下,与妹妹克洛(Rachel Shelley 饰)一家四口共度新年,只有伊莲的大女儿凯茜因为不能参加好友的聚会而有些闷闷不乐。久未见面的孩子们快乐玩耍,大人们愉快畅谈,但欢乐的气氛慢慢被不安的因素所侵染。先是波利变得沉默孤僻,接着米兰达也显得惴惴不安,其他的孩子也相继出现异样。大人们完全没有注意到孩子们的变化,只采取粗暴和敷衍的手段解决。次日聚餐之时,孩子们突然陷入混乱与惶恐。纯真的天使们由此化为令大人战栗不安的魔鬼…… 本片荣获2009年葡萄牙国际奇幻电影节特别提及。。