少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。整部电影没有台词,全部出场角色亦没有姓名。
妻子(李恩宇 饰)得知了丈夫(赵宰贤 饰)出轨的事实,而儿子(徐英洙 饰)则目睹了父亲和开杂货铺老板娘(李恩宇 饰)在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果,被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子,惨叫声中,一个家庭彻底破碎了,丈夫将儿子送往了医院,妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝,拖着残缺的身体,儿子慢慢长大,他找到了父亲的情人,两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范,事情败露后,儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感,他将这一方法教给了狱中的儿子,在疼痛与欲望之间,儿子的性格渐渐产生了扭曲。。恋爱脑女儿被蛊惑后一直不敬父母,自己亲妈以及失散多年归来的大哥作对,最终因为大哥和母亲拯救自己被感化,一家人历经重重磨难最终和美的团圆。。