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17 年前
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江湖戏班的皇甫义（孙树林饰）有一天在街上看到自卖自身的王莲（刘晶饰），出钱将其买下，赵大爷（高保成饰）不忍失去王莲，也随王莲进戏班当马夫。十年过去了，王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子，艺名红牡丹（姜黎黎饰）。十年来，她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时，引起有志之士的注意，建议他们为抗战义演募捐，皇甫义不同意。财阀张德仁（张逸生饰）看上红牡丹，红牡丹不从，并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊（赵凤霞饰），红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后，戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义，为了将摇钱树红牡丹永远控制在手，竟想霸占红牡丹为妾，皇甫义做梦都没想到，他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。老年人都有抱孙情切的心理，而何杰是三代单传，两老期望更胜。小姨婉菁陪同何老太去机场迎接刚从海外归国的姐姐婉萍和姐夫二人。何老太听错了彼此对话，误以为媳妇有喜。回台后，何杰要出席一重要宴会，姐姐因在家要大宴亲朋无法分身，唯找小姨代替。小姨随姐夫赴宴，雍容华贵，言谈间又精通药理，嘉宾们惊为天人，小姨十分高兴，继续扮演得惟妙惟肖。何杰为了安慰两老只好将错就错，想到小姨在医院工作，求她帮忙，安排验身作一份假有身孕的报告。小姨因一时紧张错将另一何姓夫妇不能生育的报告误认为是姐姐的验身报告，闹出一连串的笑话。。长官俊英（전신환 饰）和士兵基泰（김재흥 饰）在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会，并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英，希望履行两人当年的誓言：一起结伴去南方。为了带俊英上路，他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人，在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......
凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型，但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期，从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间，去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。。
