日本投降,八路军抢占东北,北城成为后勤基地,梁毅任北城公安大队长。北城日军宪兵大队长野村为了逃避战犯指控,投靠国民党,代号“知更鸟”的日本特务就潜伏北城党政领导机关内。国民党特务头子池明昌利用“知更鸟”提供的情报,炸军列、暗杀北城军分区政委,陷害梁毅。梁毅被怀疑是国民党特务,押送到省委受审。池明昌带领特务途中伏击,杀害了省委敌工部长和全部押送人员,唯独放了梁毅,假借报答救命之恩,陷梁毅与死地。 梁毅只有挖出潜伏的内鬼,才能洗清泼在自己身上血污。只身潜回北城,陷入公安大队、国民党特务、日本特务三方追杀。梁毅凭着坚定的信念和过人的胆识,殊死拼杀,奇绝鬼异,几度历经生死,摧毁日本情报网,挖出“知更鸟”。消灭了北城的国民武装,抓捕了池明昌,重新获得党组织信任。。在Michael的帮助下,Nikita从第一处对自由联盟的打击中生还,她自由了。但是她独自在外生活的时候,被自由联盟的余党俘虏,并作为诱饵引诱第一处上钩。第一处重新组织了对自由联盟的行动,在行动中,Nikita想方设法逃出并救了Michael,那天他们在一起度过了激情的一晚。Michael想法隐瞒了Nikita的行踪……。