影片讲述了在休斯顿的郊区,一个十几岁的女孩因母亲的监禁变得堕落,一个年迈的斗牛士努力在斗牛竞技场上站稳脚跟,这2个人形成了一种不太可能的关系纽带,并试图纠正各自的道路。。影片根据小说改编。描写英国现代姑娘安妮出于对姨祖母奥莉维亚在印度生活往事的好奇,到印度进行实地寻访的经历,把两个不同时代各自独立成章而相互关关联的故事交织在一起。影片以交替的闪回镜头,分别叙述了奥莉维亚在20世纪20年代在殖民地印度的经历,成为印度王子的情妇的故事;安妮踏看姨祖母的足迹来到印度后,也和—位英俊的印度人英德产生感情。。夏吾冬是一个善良的维吾尔族少年,森林里一只狐狸妈妈误入猎人陷阱,幸得夏吾冬发现后被救下,之后他还与狐狸一家成了朋友。城里有一位正在招驸马的公主,她拥有一面可以照到天上、地下的魔镜,只有能躲过魔镜的搜寻的求婚者才能与公主结婚,否则就会被杀头。夏吾冬无法坐视不管公主的残忍,于是他也去向公主求婚,公主给他三次躲藏的机会。在前两次躲藏中,夏吾冬都没能逃过魔镜的法力,最后一次在狐狸一家的帮助下,魔镜怎么也没找到他。最后公主守约答应与他结婚,可是在结婚前夏吾冬就离开了皇宫,并留给公主一句话:“狠毒的女人只有嫁给魔鬼才相配。”公主气得昏了过去。。