某舰队两栖侦察兵正在训练场上练习格斗,雪亮的匕首和阵阵杀声吸引了舰队子弟学校的三个男孩。为首的董海星翻墙而过,企图窃取匕首,结果被一个海军军官“俘获”。次日,白鸥老师向五年级二班的同学介绍新来的辅导员梁驰涛,董海星认出他原来就是那个“仇敌”。一天晚上,熄灯号吹过之后,五(2)班的男生宿舍里依旧灯火通明,一场“海战”正在激烈地进行。辅导员梁驰涛来到了“战场”,严厉地批评了这些违纪的“水兵”,受到处罚的董海星对梁驰涛更加不满了。董海星、谢潜和金宝贝是“特混舰队”的领袖,并自封为“将军”。一天,他们在鲨鱼礁附近无意听到一种奇特的声音,“小将军”们决定要查它个水落石出,并称此为“鲨鱼行动”。他们用小录音机录下了海底怪声,分析后认为是沉船发出的。上旗语课时,白老师将董海星的录音机没收了。梁驰涛仔细了解情况后把录音机还给了董海星,为此,三个“小将军”认为辅导员够意思,“仇恨”开始减退。一天,“小将军”们又一次来到鲨鱼礁,金宝贝自告奋勇潜入水中寻找沉船,却半天不见上来,董海星和谢潜急呼救命,梁驰涛闻讯赶来跳入海中,救出了金宝贝。一股敬仰之情在“小将军”的心里油然而生,梁驰涛也深深地爱上了这几个小捣蛋。由于把精力都花在了“鲨鱼行动”上,董海星在期中考试时“触礁”了,考场上他用旗语向金宝贝求救,被宁娜告发。董海星气坏了,三个“小将军”一起用一盆洗衣粉水“惩罚”了这个“女间谍”。在老师和辅导员的帮助下,“将军”们懂得了,一个真正的男子汉必须珍惜友情,有大海一样的胸怀。梁驰涛就要离开五(2)班去执行新的任务了,孩子们难过极了,他们费尽心思想要留住辅导员,但却无济于事。孩子们深情地唱着《水兵之歌》,送走了他们的舰长。授旗仪式开始了,五(2)班被授为“特混舰队”班,全班同学身穿水兵服威武地站在导弹驱逐舰上,“特混舰队”的蓝旗在桅杆上高高飘扬。。20世纪80年代初的日本,朝气蓬勃的年轻人个性张扬,肆无忌惮尽情展现自己对艺术和美的理解。在这股汹涌的潮流中,志愿成为漫画家的青年焰燃(柳乐优弥 饰)考入大阪艺术大学影视计划学科。他自信满满,不可一世,可是入学不久后信心很快遭受了挫折,原来同期中有着庵野秀明(安田显 饰)、山贺博之(室毅 饰)、赤井孝美(中村伦也 饰)这类日后在动漫界占有重要席位的怪物级人物。与他们相比,焰燃那点儿可怜的才华实在不值一提。好在有美丽的学姐森永敦子(山本美月 饰)从旁鼓励,又有安达充、高桥留美子、松本零士、石之森章太郎等漫画界前辈的影响,焰燃开始磕磕绊绊朝着他的梦想奔行……
本片根据岛本和彦以自身经历创作的同名漫画改编。。