电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。华北某大学的学生沈元中在粮栈门前被奸商派人暗杀了。沈元中生前好友王伯麟虽很善良,但却生性软弱,其父王文斋是个勾结日本走私粮食的奸商。女工金弟在沈元中生前被沈介绍给伯麟,沈元中死后,在金弟的帮助之下,伯麟有了很大的进步,并与金弟产生了爱情。但王文斋为了自己的利益,让伯麟与同行袁某的女儿蕴玉结婚。此时,日本侵略华北,局势紧张,王文斋乘机囤积大量粮食,伯麟劝阻其父,但王文斋不听,还阻止儿子参加爱国运动,让儿子与蕴玉去上海旅行,并想方设法拆散儿子与金弟。后来,金弟病死,伯麟从上海回来,得知金弟已死,曾一度消沉,但一想到沈元中的遗言和金弟曾对他的帮助,又重新振作起来。日本准备进攻华北要塞,王文斋为谋取利益,把囤积的粮食卖给日本人,并派妾弟宝生去接洽此事。伯麟得知此事,开枪打死了宝生,随后投奔了抗日义勇军的队伍。。1939年苏德瓜分波兰后不久,波兰青年维斯切克•乔努斯(吉姆•斯特吉斯 Jim Sturgess )因其所谓的“反党反斯大林”间谍行为,被送入了西伯利亚的劳动营。其时已是1940年,在严寒的西伯利亚,乔努斯结识了同为政治犯的演员安德烈,后者有一项酝酿多时的逃跑计划,美国老人史密斯(艾德•哈里斯 Ed Harris 饰)、罪犯沃尔卡(柯林•法瑞尔 Colin Farrell 饰)等人陆续加入了他们的小圈子,在一个大雪之夜,乔努斯等七人成功逃出劳动营,他们唯一知道的,是向南前往贝加尔湖,同时躲避无处不在的举报者。一路上有人难耐恶劣的气候死去,在将要抵达贝加尔湖时,一个神秘少女伊莲娜(西尔莎•罗南 Saoirse Ronan 饰)加入了他们,她的加入,令一行人预备穿过蒙古、西藏,翻越喜马拉雅抵达英控印度寻找自由的路程又平添了几许困难……。