シンドバッドは船乗りになり、お猿のミミと共に未知の世界へ旅することを夢見ていた。そこに空を駆ける木馬に乗った少女サナが現れる。ふたりが「風が変わった」とつぶやいたとき世界が動き始めた。シンドバッドは新たな旅の友と一緒に忘れられない旅に出る。。一艘名为“格罗莫夫号”的极地破冰船突然遭遇一座移动的冰山。剧烈的碰撞导致一位极地探险家跌入海中。为了对落水者施救,船体受到重创。得知这一情况的船舶总部立刻向“格罗莫夫号”派去一位叫舍普琴科的新船长。舍普琴科比起前船长彼得罗夫更有船长的威严,但他的高压政策也引起了船员们的不满。令船员们更加感到绝望的是,“格罗莫夫号”被困在坚冰中不能动弹,只能等待总部的救援。在燃料即将耗尽之时,他们终于见到了曙光,摆脱困境。。在古老的天边,有一座美丽的欢乐之城,那里的人们在欢乐宝典的庇护下,一直过着宁静而快乐的生活。 但是,光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚,为了避寒,无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人,兴奋的黑猫举起了欢乐宝典,谁知道宝典刚刚打开,可怕的事情就发生了:被宝典镇压着的恶龙腾空而起,天空中电闪雷鸣,原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块,所有的居民都变成了各种物品,而宝典也消失了。 这个巨变引发了时空扭曲,把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟,欢想着回家,乐充满好奇和幻想,而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着,直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望,他拿出一个宝盒,告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密,解开这个...。