冬日早晨,路人行色匆匆,年轻母亲带着孩子奔走街头,七岁小童杰伊高举万花筒,眼中绽出瑰丽世界。昏暗的剧院后台,芭蕾舞者整装热身,母亲因杰伊生病而试镜迟到,恳求导演体恤,好不容易获得机会。杰伊低烧喷嚏连连,捂住嘴巴努力不出声,导演在他耳边说悄悄话。杰伊又惊又惑,独自漫游城中,意外撕破现实与幻象的薄纸虚浮,展开一场奇妙荒诞的都市历险。。天真无邪的斯昆特(埃洛伊丝·劳伦斯 Eloise Laurence 饰)是一个11岁的少女,她和父亲、哥哥以及一个外国留学生一起生活。一次偶然中,斯昆特发现邻居鲍勃(罗里·金尼尔 Rory Kinnear 饰)正在殴打一个名叫里克(罗伯特·埃姆斯 Robert Emms 饰)的年轻人,前者声称后者强奸了他的女儿。然而,在斯昆特的眼里,里克并非一个穷凶极恶之人,他尽管在为人处世上略显怪异,但这并没有掩盖他内心的善良。
鲍勃的暴行并没有因为一次殴打而有所收敛,他似乎在筹划着更可怕的事情。以这场暴力事件为分界线,斯昆特眼中的世界好像突然掀开了面具露出了真实面孔,成人世界里的冷漠和自私一下子全部展现在了她的眼前。。在第二次新吉翁战争、别名‘逆袭的夏亚’终结后,地球圈取得了短暂的和平。这之后3年,宇宙世纪0096年。在工业殖民地“工业7号”上进行了一项秘密交涉。和地球联邦政府有秘密协议,并依此发展的‘毕斯特财团’打算将过去用以威胁联邦的最高机密“拉普拉斯之盒”交给新吉翁的残党军“袖章”。。