1915年冬天,51岁的卡蜜儿·克洛岱尔的精神状况出现极大的问题,她出现了被迫害妄想症,认为旁人嫉妒她的才华而欲加害于他,甚至连她的旧情人、比其年长24岁的雕塑大师奥古斯特·罗丹也不例外。在罗丹的建议下,卡蜜儿被送到了法国北部的一家小型精神病院里进行治疗,影片记录下了她在一个个无尽的不眠之夜中的生活状态,她渴望自己的艺术才华能够得到理解和认可,同时也期盼着她深爱的弟弟、著名诗人保罗·克洛岱尔前来探访。。美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子(市川实日子 饰),和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质,而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子,每日里将猫儿们装在小拖车内,便沿着河岸行走,边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中,她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子(草村礼子 饰)、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎(光石研 饰)、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川(山田真步 饰)以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂(田中圭 饰)。
慵懒炎热的夏日,以及随性自由的小夜子,和她的猫儿们见证着世间百态,喜怒哀乐……。拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同,在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质,小Q被选为导盲犬,这是小Q的第一次离别。
在养父母家,这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天,那是小Q的第二次离别,离开养父母前往导盲犬训练营。
在陌生的环境里,小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙,天生不喜欢狗,认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后,渡边先生的思想开始转变,他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执,第一次毕业测试没有通过,渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里,渡边不再固执已见,不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里,渡边对小Q的感情日异加深,可是好景不长,由于年轻时体力的严重透支,渡边先生病倒了,此时的小Q只有回到往日的训练营,这一住就是三年。某一天,渡边先生突然出现在训练营,这是小Q最后一次为渡边先生领路,这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了,望着渡边先生,小Q想他睡的真安详……
随后小Q在训练营度过了随后的七年,七年后,小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里,看着以前熟悉的布玩具小熊,小Q感觉是那么的熟悉。 在小Q过完12岁生日后的第25天,它又梦见了小时候……。